Porno Rachel, banyoda sıcak suyun altında vücudunu rahatlatırken, su damlaları onun dolgun göğüslerine ve sıkı kalçalarına süzülür. Kendini şehvetle ovalarken, oğlu Justin’in gözlerinin üzerinde hissettiği bakışı düşünür. Onun gözlerindeki arzu, Porno Rachel’ın içinde bir ateşi alevlendirir. Banyodan çıkıp havluya sarınırken, içindeki tutkulu dürtüleri bastırmakta zorlanır.
Oğlu Justin, odasında otururken, aklı annesinin çıplak vücuduyla doludur. Gözlerinin önündeki görüntü, onu delicesine azdırır. Kendini tutamayarak pantolonunu indirir ve sertleşen penisini avuçlarının arasına alır. Rachel’ın bedeninin hayalini kurarken, hızla kendini tatmin etmeye başlar. Sıkıca kavradığı penisini sertçe okşarken, annesinin onu izlediğini hayal eder.
Porno Rachel, oğlunun odasına doğru yavaş adımlarla ilerler. Kapıyı araladığında, içeriden gelen inlemeler duyar. Gözlerine inanamaz, oğlunun odasında mastürbasyon yaptığını görür. İçeriye girmek için bir adım atar, ancak içindeki arzu daha da büyür. Sessizce izlemek yerine, cesaretini toplar ve oğlunun yanına yaklaşır.
Justin, annesinin odaya girdiğini fark etmez. Kendini hazza kaptırmıştır. Ancak bir anda annesinin ellerini sırtında hisseder ve irkiler. Gözleri genişler ve şaşkınlıkla annesine bakar. Porno Rachel, ona şehvetle gülümser ve ellerini oğlunun sıcak bedenine doğru kaydırır. Justin’in nefesi hızlanır ve kalbi yerinden çıkacak gibi atar.
Porno Rachel, oğlunun sert penisini avuçlarının arasına alır ve yavaşça okşamaya başlar. Justin’in vücudu kasılır ve inlemeleri kulaklarında yankılanır. Arzulanan an gelmiştir. Porno Rachel, oğlunun üzerine eğilir ve ona tutkulu bir öpücük verir. İkisi de arzularının kontrolünü kaybeder ve birbirlerine acımasızca sarılırlar.
Yatak odasında, annesinin kucağında, Justin’in sertlik içindeki penisini içine alır. İkisi de birbirlerine vahşi bir şekilde hükmederken, arzuları tüm bedenlerini sarar. İç içe geçmiş vücutlarını hızla hareket ettirirken, inlemeleri odanın içine yayılır.
Dakikalar geçerken, Porno Rachel ve Justin, birlikte doruğa ulaşırlar. Orgazmın şiddeti bedenlerini kaplar ve onları zevkin derinliklerinde kaybetmelerine neden olur. İkisi de yığılıp kalır, nefes nefese, arzularını tatmin etmiş ve yasak bir aşkın zirvesine çıkmışlardır.
Olgun anne Rachel ve oğlu Justin, bu gizli tutkunun ardından birbirlerine derin bir bakış atarlar. İkisi de yasak bir aşkın içinde kaybolmuşlardır ve bundan sonra ne olacağını bilmeden, birbirlerine olan arzularıyla baş başa kalırlar.
Rachel ve Justin, tutkulu bir şekilde birbirlerine sarılarak uyurlar. Sabah güneşin ilk ışıklarıyla birlikte uyanırlar. Rachel, yanında uyandığı oğlunu sevgiyle süzerken, içindeki karmaşık duygulara karşı koymakta zorlanır. Yasak bir aşkın içinde bulunduğunu bilmesine rağmen, arzusu ve çekimi onu kontrol etmektedir.
Kahvaltı için mutfağa doğru ilerlerlerken, sessiz bir şekilde birbirlerine bakarlar. Rachel, oğluna sıcak bir gülümsemeyle göz kırpar ve ona elini dokunurcasına bir jest yapar. Justin, annesinin bu dokunuşuyla içindeki arzunun yeniden alevlendiğini hisseder.
Masada karşılıklı oturup kahvaltı yaparken, sessizlik hüküm sürer. Ancak göz teması ve gizli dokunuşlar, ikisinin arasındaki elektriği daha da güçlendirir. Rachel, oğlunun bacaklarına hafifçe değerken, Justin’in nefesi hızlanır ve kalbi yerinden çıkacak gibi atar.
Kahvaltı sonrası, Rachel ve Justin dışarı çıkarlar. Bahçede yürüyüş yaparken, sessiz bir anlaşma ile birbirlerine yakın dururlar. Rachel, oğlunun ellerini alır ve ona sıcak bir öpücük kondurur. İkisi de yasak bir aşkın içinde kaybolmuşlardır ve bundan sonra ne olacağını bilmeden, birbirlerine olan arzularıyla baş başa kalırlar.
Akşam olunca, eve dönüp birlikte yemek hazırlamaya başlarlar. Mutfağın içinde birbirlerine dokunarak, nefeslerinin birbirlerine karıştığı o anlarda, arzuları iyice kabarır. Rachel, oğlunu duvara yaslar ve dudaklarına hızla yapışır. İkisi de ateşli bir öpücük ile birbirlerine olan arzularını açığa çıkarırlar.
Yemek masasında, Rachel ve Justin gözlerini birbirlerinden alamazlar. İçlerindeki tutku, her geçen saniye daha da büyür. Rachel, oğlunun elini alır ve yavaşça yatak odasına doğru götürür. İkisi birlikte odanın kapısını kapatır ve birbirlerine açlıklarını gidermek için tutkulu bir şekilde birleşirler.
Rachel ve Justin, saatlerce süren arzulu bir sevişmeyle birbirlerine hükmederler. İç içe geçmiş bedenlerini hızlı ve sert bir şekilde hareket ettirirken, inlemeleri odanın içine yayılır. Orgazmın şiddetiyle birlikte, Rachel ve Justin birlikte zevkin doruklarına ulaşırlar.
Yatağın üzerinde nefes nefese yığılıp kalırken, Rachel ve Justin birbirlerine derin bir bakış atarlar. İkisi de yasak bir aşkın içinde kaybolmuşlardır ve bundan sonra ne olacağını bilmeden, birbirlerine olan arzularıyla baş başa kalırlar. Yasak bir aşkın içinde kaybolmuşlar, tutkulu bir şekilde birbirlerine ait olmuşlardır.